精誠金融學院 產品講師 / 陳相州
過去幾年是台灣ETF的爆發年
過去幾年是台灣ETF的爆發年
有越來越多樣化的商品
以滿足投資人的需求
相對的
這些後起新秀要在ETF紅海中殺出一條血路
就得端出投資人買單的牛肉
例如106年5月上市的富邦公司治理(00692)
在成份股的表現上令人聯想到元大台灣卓越50(0050)
本篇文章就兩檔ETF做粗淺比較如下：
1.選股條件比較：
註：公司治理評鑑主要分為六大類，各類別指標數及配分比重如下：
從選股條件中不難發現，元大卓越50挑選50檔成分股
而富邦公司治理則是挑選100檔成分股
以後者持股分散程度較高
持股分散程度：00692>0050
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2.成分股比較
值得留意的是，
在0050的成分股中，台積電(2330)所佔比重高達35%
前5大成分股合計持股比例
元大卓越50也超過富邦公司治理
小結：
元大卓越50(0050)受單一個股台積電(2330)影響過劇
3.費用比較
小結：
在費用的表現上
富邦公司治理的經理費僅有元大台灣卓越50的一半
富邦公司治理的經理費僅有元大台灣卓越50的一半
對於投資人將更具吸引力
費率優勢：00692>0050
4.殖利率比較
小結：
由於富邦公司治理(00692)發行不到一年
殖利率表現仍待觀察
5.大盤連動性
還原權值觀察(排除除權息影響)
在連動性的表現上，0050勝出
在連動性的表現上，0050勝出
連動性表現：0050>00692
總結：
雖然富邦公司治理(00692)目前上市不滿一年
在殖利率，及連動性的表現上還未有足夠的數據支持
但是在持股結構類似的情況下
費率差異可能就是決定投資人偏好的關鍵
因此，這裡可以合理預測
未來的時間裡該檔ETF的成交量也將隨之逐漸放大
